Sarasoft ProPlanner
software per la pianificazione di attività e scadenze, archivio clienti e contatti, storico delle attività svolte, e planner

La pianificazione del tempo è di importanza strategica in ogni attività commerciale e professionale.

ProPlanner è progettato per soddisfare ai massimi livelli questa esigenza.

Caratteristiche generali di ProPlanner:

un completissimo archivio anagrafico (contatti, clienti, ecc.), con possibilità di acquisizione dei dati da tessera sanitaria (leggi dettagli), ricerca rapida e strumenti per filtrare, stampare elenchi, o inviare email o sms manualmente o in base a vari criteri

preparazione automatica e stampa della modulistica per la privacy con i dati del contatto/cliente/ecc., con gestione dei consensi alle comunicazioni commerciali per sms

possibilità di collegare le anagrafiche tra loro, in stile Facebook, in modo da ricostruire le relazioni parentali, commerciali o di qualunque altra natura, tra persone, aziende, collaboratori, clienti, fornitori, rappresentanti, ecc. (leggi dettagli)

gestione dello storico delle attività svolte per ciascun contatto/cliente/ecc. (note, telefonate ricevute/fatte, posta ricevuta/inviata, problemi, ecc.)

possibilità di allegare ad ogni voce di storico un numero illimitato di allegati (documenti word, pdf, testo, ecc., foto, scansioni di documenti cartacei, eccetera)

planner multiutente per la gestione degli appuntamenti (collegato all'archivio dei contatti) (scheda delle caratteristiche del planner)

scadenzario delle attività

ProPlanner è inoltre dotato di altri numerosi ed efficientissimi strumenti di gestione, tra cui..

planner multiutente: uno strumento efficace, completo e immediato per la perfetta organizzazione del tempo, con 30 risorse (categorie) personalizzabili in cui dividere gli appuntamenti, visualizzazione ad 1, 3, 5 o 7 giorni e annuale, utilizzabile in rete locale, protetto (maggiori informazioni)	invio di sms ai cellulari dei clienti/contatti - per avvisi, scadenze, pagamenti, o pubblicità, promozioni, ecc. (maggiori informazioni)	localizzazione geografica su mappa stradale/satellitare degli indirizzi dei clienti/contatti (maggiori informazioni)
deframmentazione automatica degli archivi, per garantire sempre prestazioni e sicurezza massime (maggiori informazioni)	aggiornamenti automatici al software, scaricabili in tempo reale con un clic (maggiori informazioni)	Netmail, un modulo per lo scambio di posta interna tra gli utenti della rete (maggiori informazioni)
copie di sicurezza automatiche 2 volte al giorno degli archivi, grazie al modulo SafeDrive, per garantire una totale sicurezza dei propri dati di gestione (maggiori informazioni)	monitoraggio in tempo reale di cpu, memoria, e stato di alimentazione del pc: niente più spegnimenti improvvisi e colli di bottiglia o lentezza nell'esecuzione dei programmi (maggiori informazioni)	conformità alla normativa sulla privacy e sulla sicurezza del 2006, alla normativa fiscale 2007/2008 e pieno supporto ai codici bancari IBAN
sintesi vocale - le richieste di decisione, conferme, avvisi, ingresso e uscita dal programma ecc. possono essere pronunciate con una piacevole voce sintetica e messaggi personalizzabili, per un'interazione molto più umana, naturale e piacevole col programma (maggiori informazioni)	collegamento diretto con l'Agenzia delle Entrate per il controllo dell'esistenza e validità delle partite IVA (maggiori informazioni)	archivio dei comuni italiani con 9.705 referenze, costantemente aggiornato grazie alla condivisione con tutti i clienti dei nostri gestionali (maggiori informazioni)
inserimento rapido di testo per mezzo delle abbreviazioni - per inserire velocemente delle frasi preimpostate e personalizzabili, anche molto lunghe, digitandone semplicemente un breve codice a scelta (maggiori informazioni)	gestione dei collegamenti tra anagrafiche, in stile Facebook, per poter ricostruire le relazioni parentali, commerciali o di qualunque altra natura tra aziende, collaboratori, clienti, contatti, ecc. (maggiori informazioni)	screen saver integrato al gestionale, con visualizzazione delle statistiche di utilizzo del software
invio automatico di email personalizzate a liste di contatti - per avvisi, scadenze, pubblicità, promozioni, offerte, auguri, ecc. (maggiori informazioni)	creazione di nuovi contatti o aggiornamento dell'anagrafica dei contatti già esistenti tramite lettura della tessera sanitaria (maggiori informazioni)

Limitazioni della versione demo:

La versione dimostrativa di ProPlanner scaricabile da questa pagina è limitata nel numero di contatti e appuntamenti inseribili nel planner, e non consente la stampa ma solo la visualizzazione a video in anteprima.

Per poter utilizzare ProPlanner al pieno delle sue funzionalità è necessario acquistarne la licenza d'uso (vedi modulo d'ordine più in basso).

Alcune schermate del programma:


In figura: pianificazione degli appuntamenti in ProPlanner, e dettaglio di un appuntamento

Gli appuntamenti sono identificabili visivamente in modo istantaneo mediante colori e icone. ProPlanner include 13 icone-tipo e 6 colori-tipo per identificare dipendenti assegnati al lavoro, oppure attività specifiche, o livelli di attenzione/urgenza.
A questo link potete leggere le caratteristiche complete del planner.

In figura: la ricerca automatica di uno spazio libero sul planner per collocare un appuntamento di tot minuti

Notare che, specificando come "risorse" i dipendenti, è possibile cercare tra gli appuntamenti di uno o più dipendenti, e trovare lo spazio libero che più si addice al cliente (vedi selezione dei giorni della settimana e del periodo) assegnandolo direttamente al dipendente.
Il termine "risorsa" è volutamente generico: a seconda del tipo di attività, infatti, è possibile indicare come risorsa qualcosa di completamente diverso, come le stanze in un centro polispecialistico, le sale biliardo in un bar, eccetera.

In figura: menù che appare cliccando col tasto destro su un appuntamento

Notare la possibilità di inviare un sms al contatto, o digitandone manualmente il testo (opzione "invia sms a contatto"), o con un testo standard (personalizzabile) per avvisarlo dell'appuntamento (opzione "avvisa il contatto dell'appuntamento"). Le funzionalità di invio sms di ProPlanner sono notevoli, tutte gestite tramite il modulo integrato di gestione sms (leggi dettagli) - tra le altre, la possibilità di informare il contatto che un appuntamento è stato spostato o annullato.

In figura: archivio dei contatti, con dettaglio delle attività svolte e allegati

Ogni contatto ha un suo storico di attività, identificabili immediatamente per tipo (lavoro, telefonata fatta, telefonata ricevuta, ecc.), tramite l'icona corrispondente.
Alla descrizione di ogni attività possono essere associati un numero a piacere di allegati. In figura, ad esempio, la scansione di un assegno fornito ad acconto di un lavoro.


In figura: scadenzario delle attività, con dettaglio di una scadenza e finestra di zoom sull'allegato

Ogni attività può essere marcata come "in scadenzario", con una certa data. Ad esempio l'incasso di un assegno effettuato in una certa data da un cliente può essere marcato come "in scadenzario" con data a 10 giorni, e nota "verificare incasso".
Tutte le attività in scadenzario vengono elencate in ordine di data con i relativi estremi (tipo di attività, scadenza, descrizione dell'attività e note).
Le scadenze possono essere filtrate, e quindi visualizzate o stampate, per periodo, descrizione e note.
Si possono anche inserire scadenze slegate dall'archivio dei contatti, quando si tratti di adempimenti interni (tra colleghi, verso un dipendente, ecc.) piuttosto che verso contatti esterni.