Titano include un sistema di generazione rapida dei documenti di vendita, così da evitare, per quelli che si ripetono di frequente, di dover inserire ogni volta articoli di magazzino e/o prestazioni. Grazie ai modelli, i documenti di vendita vengono precompilati, con un notevole risparmio di tempo, dunuqe.
Cosa sono i modelli di documento ?
Sono normali documenti di vendita (preventivo, ricevuta fiscale normale o sospesa, fattura immediata o accompagnatoria, o nota di credito), ciascuno dei quali però è marcato (vistando l'apposita casella nella pagina "dati totali e generali") come "modello" ; ad ogni modello va associata una breve descrizione a piacere (ad esempio "manutenzione periodica caldaia").
I modelli si inseriscono quindi solo una volta, la prima ; ogni volta che, successivamente, si dovrà creare un documento, anche per altro cliente, con contenuto analogo a quello del modello, si potrà scegliere dalla maschera di creazione del nuovo documento, il modello di riferimento (verrà proposta una tendina di selezione con l'elenco delle descrizioni associate ai modelli, ordinate in ordine alfabetico), e ci si ritroverà il documento già precompilato con tutti i dati di prestazioni/servizi e prodotti presenti nel modello.
E se da quando ho inserito al modello ad oggi i prezzi sono cambiati ?
Il nuovo documento, creato sulla base del modello che si è scelto, riporterà i prezzi aggiornati al magazzino attuale.
Come devo fare esattamente per creare un modello ?
Si sceglie un cliente > pulsante "nuovo" della sezione "lavori, documenti di vendita e attività" > si sceglie un documento di vendita (preventivo, ricevuta fiscale normale o sospesa, fattura immediata o accompagnatoria, o nota di credito) e si conferma > si compila il documento normalmente, indicando articoli e/o prestazioni/servizi. Prima di registrare il documento, bisogna accertarsi di aver vistato, nella pagina "dati generali e totali", la casella "usa questo documento come modello" e di aver inserito una "descrizione modello" significativa.
Come devo fare esattamente per creare un documento basato su un modello ?
Si sceglie un cliente > pulsante "nuovo" della sezione "lavori, documenti di vendita e attività" > si sceglie un documento di vendita (preventivo, ricevuta fiscale normale o sospesa, fattura immediata o accompagnatoria, o nota di credito) > si sceglie dalla tendina il modello che si desidera utilizzare e si conferma > ci si ritroverà il documento già precompilato con gli stessi dati del modello > aggiungere o modificare a piacere i dati, se necessario, e registrarlo.
Un documento generato da modello, posso usarlo come modello a sua volta ?
Si.
C'è distinzione tra modelli per preventivi e modelli per fatture, o per note, o per ricevute fiscali ?
No, non c'è distinzione: si può quindi creare un modello basato su un preventivo, e poi usarlo per precompilare una fattura, ecc.
Come fare in modo che un documento, marcato tempo fa e che non saprei più come rintracciare, non sia più considerato modello ?
Nella sezione clienti > pannello "lavori, documenti di vendita e attività" > selezionare, dalla tendina in basso, il modello che si desidera > cliccare sul pulsante "vai.." > modificare il documento e togliere il segno di spunta da "usa questo documento come modello", quindi registrare
Come faccio a cambiare il nome (la descrizione associata) ad un modello?
Nella sezione clienti > pannello "lavori, documenti di vendita e attività" > selezionare, dalla tendina in basso, il modello che si desidera > cliccare sul pulsante "vai.." > modificare il documento, cambiare la descrizione, quindi registrare
Se cancello un documento di vendita che avevo marcato con "usa come modello": a) perdo anche il modello? b) perdo anche i documenti generati usando quel modello?
a) Si.
b) No. |